在全球互联网经济进入寒冬之际，东南亚移动互联的热火似乎方兴未艾。淡马锡《2018年东南亚电商市场报告》显示，2015年以来，东南亚地区电商行业年均GMV增长率为62%。相比中美电商行业分别占零售业20%、10%的份额，东南亚的电商份额刚超过2%。短短几年间，东南亚的土壤上生长出了一众互联网“代言人”，有电商领域的“LST”(Lazada、Shopee和Tokopedia)，有出行领域的“双G”巨头(Grab和Go-Jek)，还有一众仍在抢登作战的支付平台……有研究显示，东南亚人平均每天花费3.6小时使用互联网，而这个数字位居世界第一。
看似基础设施尚不完善，信息化水平低并且人均受教育水平相对落后的东南亚地区，正在经历一场移动互联大变革。出行、移动支付、电子商务、网络直播、到家服务等新兴领域，从各个时空间隙穿透东南亚本地市场，特别是Grab、Go-Jek等互联网巨头，从出生起就保持着跃进式的扩张步伐，一边直追朝超级大生态的目标，瓜分这个仍在做大的市场，一边用各自的工具和产品，重新塑造广大家庭的认知观念与消费行为。东南亚移动互联网的春天，真的来了。
互联春风何处来
毫无疑问，东南亚移动互联市场已然成为全球最具活力的一片商业阵地，也是本地生活服务行业进行裂变与整合的试验田。即便是在诞生互联网奇迹的中国，也未曾在短时间内培育出一批超级生态玩家，更没有出现过“一夜万花遍地开”的用户增势。那么，东南亚的这场移动互联春风，何以呼出？
其一是亮眼的经济发展。近几年，在全球经济疲软的背景下，东南亚地区却凭借新兴市场的需求潜力和资源禀赋，维持相对快速的增长。据IMF统计和预测，东南亚的主要国家中，印度、柬埔寨、老挝、越南GDP增速均保持在6.6%-7.3%之间，超过中国位居全球前列。菲律宾、印尼、泰国等国也紧随其后，而新加坡、文莱、马来西亚的人均GDP已远超中国。在此趋势下，整体经济活力和人们生活质量都在提升，伴随消费力的增强，以移动互联为依托的消费型社会有了形成条件，受预算约束的需求潜力不断释放，拉动了商业的供给转型。
其二是基础设施的逐步完善与智能手机的广泛渗透。近几年，泰国、马来西亚、新加坡等东南亚强势经济体在加速布局4G信号，旨在提升国内通信网络的速度，这为数字化商业与移动服务提供了成本减压和技术上的支持。更重要的是，随着全球制造业向东南亚转移，华为、Vivo、Oppo等手机厂商进军东南亚，互联网的硬件准入门槛大大降低。据估测，2018年东南亚整体智能手机普及率已达到65%-70%，中国品牌的份额占比超60%。高性价比的国产手机迎合了东南亚刚起步的智能手机市场，这也促使东南亚直接跳过PC互联网阶段，进入移动互联时代，为基于移动互联的双边市场提供了发育的温床。
其三离不开“邻居示范效应”。中国互联网市场十多年来的“资本游戏”，可谓给东南亚移动互联战场一套有章可循的“兵法”。2000年以后，以百度、阿里巴巴、腾讯为代表的PC互联网企业，在中国掀起了互联网革命。凭借着PC时代积聚的战略资源，他们强化核心业务优势的同时触及更广的领域，以大手笔的投资并购塑造着整个中国移动互联的生态格局。红杉、摩根、高瓴等资本入局更成就了一批高估值的独角兽。资本的慷慨、互联网企业估值的“链式增长”习性以及相似的市场特征，无疑给东南亚的创业者提供了无限遐想。
最后，中国资本的力量尤为关键。如今，东南亚移动互联市场一半的成就源自资本。第一代中国互联网企业成长背后是软银、IDG、花旗银行等老牌专业投资机构。而第一代东南亚移动互联网企业背后，除了专业投资机构，影响更深远的可能是中国互联网企业。
目前，中国业已稳定的互联网格局，一定程度上预示着本土市场已进入存量竞争，成功模式的嫁接转移成为互联网巨头与专业资本昭示的新时期战略。放眼望去，东南亚独角兽公司或多或少带着中国互联网企业的影子，被阿里收购的电商巨头Lazada，被滴滴投资的出行巨头Grab，被腾讯投资的游戏巨头Sea，不仅得到资本支持，还会收获这些强关联投资方的业务与战略支持。在中国互联网资本和专业投资机构的推动下，单看移动互联业务和市场份额的扩张步伐，资本的力量再次得到了验证。
然而，多元化的资本、背景各异的玩家以及异质性的消费者让前路充满变数，整合势在必行，而竞争又将在多领域长期存在。东南亚移动互联天下，谁主沉浮？
混战的生态格局
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