9月25日讯，拼多多今日宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价。本次可转债的利率定价区间为0.00% - 0.25%，转换溢价定价区间为32.5%- 37.5%。
据接近本次发行的投行人士表示，由于本次发行出现高倍数超额认购，最终拼多多可转债利率定价为0.00%，创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。
同时，本次可转债的转换溢价按照37.5%的最高上限来定价。按照拼多多9月24日的30.99美元收盘价计算，相应的最初转股价约为42.61美元。即本次债券的最初转股比例为每1000美元本金可转换为公司的23.468股ADS。
据悉，本轮拼多多可转债发行为无抵押模式，由高盛、美林、巴克莱、瑞银联合承销，债券将于2024年10月到期。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元，据此推测，拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。
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